在期货市场中，豆粕2509合约一直备受投资者关注。5月28日豆粕2509夜盘收盘于2963 ，这一收盘价为我们分析5月29日的走势提供了重要的起点。
1. 供应端：巴西大豆迎来丰产，预计产量高达1.69亿吨 ，这使得进口大豆到港压力持续存在。5 - 7月预计到港量达3600万吨，仅5月预计到港1300万吨，6月1200万吨，且巴西豆占比超80% 。国内油厂开机率目前超60% ，豆粕库存已连续三周增加，当前为18万吨，预计6月还会加速累积，可能增至25万吨以上，库存压力正逐步显现。
2. 需求端：生猪存栏处于高位，能繁母猪同比+5.7%，一定程度上支撑豆粕需求。水产投苗也已启动，不过禽料需求较为稳定，蛋鸡存栏基本持平。然而，菜粕性价比提升，豆菜粕价差缩窄至500元/吨 ，其替代效应在一定程度上压制了豆粕需求。
从短期周期（5 - 30分钟）来看，近期豆粕2509在2860 - 2960区间震荡 ，2860附近多次获得支撑反弹，2920成为日内多空分水岭。从更长周期看，短期压力位在2970 - 3000元/吨 ，支撑位在2850 - 2800元/吨 ；中期压力位3100元/吨（前高），支撑位2750元/吨（技术面强支撑）。当前空头主导市场，持仓量增加1.89万手，空头增仓更为积极，短期技术面偏空，MACD指标形成死叉 。但部分资金在博弈美豆天气及政策扰动，如中美关税调整等因素，也为多头带来一定的反弹动能，只是持续性不足。
综合基本面和技术面分析，5月29日豆粕2509合约预计延续震荡偏弱的走势。由于供应端压力较大，库存不断增加，在没有重大利多因素刺激下，价格上行面临较大阻力。不过，美豆种植区处于天气敏感期（6月为播种关键期） ，阿根廷暴雨减产担忧以及国内饲料需求旺季（生猪存栏高位）等因素，也可能引发价格的波动。如果美豆天气炒作升温，如出现干旱预警等情况，可能带动豆粕价格出现一定的反弹。
◦ 主策略：逢高做空，区间操作。当价格反弹至2970 - 3000元/吨压力区间时，可分批建仓做空 ，止损设置在3050元/吨上方。目标价位方面，第一目标看向2850元/吨（前低支撑） ，第二目标为2750元/吨（技术面强支撑）。
◦ 备选策略1 - 日内短线：利用库存累库预期与基差走弱（当前基差 - 100元/吨） ，捕捉日内波动机会。
◦ 备选策略2 - 回调做多：若美豆天气炒作升温，可轻仓试多，止损设置在2800元/吨。
◦ 主策略：卖出宽跨式期权，即卖出M2509 - C - 3000 + 卖出M2509 - P - 2800 。当前价格波动率偏高（IV 25%） ，时间价值衰减加速，通过这种策略可赚取权利金收益。
◦ 备选策略1 - 买入看跌期权：防范美豆天气风险，行权价2800元/吨 ，权利金约50元/吨。
投资者在进行交易时，务必密切关注市场动态，包括美豆天气变化、政策调整以及供需数据的更新等因素。同时，严格做好风险管理，设置合理的止损和止盈点位，以应对市场的不确定性。
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